партнеры:
PRO-GAS » Перспективы газовой отрасли » Перспективы газовой области »

Перспективы газовой области

 

По прогнозам IEA, природный газ станет самым востребованным ископаемым топливом с ростом потребления в среднем 1,6% ежегодно в период с 2008 по 2035 гг. Рост потребления охватывает все регионы, но его пик придется на страны, не входящие в OECD, где скорость потребления увеличится почти в три раза по сравнению со странами OECD. В странах, не входящих в OECD, он составит 2,2% в год до 2035 г., а в станах OECD – 0,8%. Как результат, на станы, не входящие в OECD, придется почти 76% мирового потребления природного газа. При этом на эти страны придется больше 81% мировой добычи природного газа с 2008 до 2035 гг. Природный газ останется наиболее предпочтительным углеводородным топливом для окружающей среды, поэтому его в целом потребление в мире возрастет с 110,7 трлн. куб. ф. (3,13 трлн. куб. м.) в 2008 г. до 168,7 трлн. куб. ф. (4,77 трлн. куб.м.) в 2035.

Общее потребление природного газа в промышленности будет расти в среднем на 1,7% ежегодно до 2035 г., а в электроэнергетике – на 2,2%. На эти два сектора вместе придется около 87% прогнозируемого роста потребления природного газа.

Потребление природного газа в Америке, входящей в OECD, будет расти ежегодно на 0,9% с 28,8 трлн. куб. ф. (0,8 трлн. куб. м.) 2008 году до 37,1 трлн. куб. ф. (1,05 трлн. куб. м.) в 2035 г., составляя порядка 60% в общем росте по странам, входящим в OECD и 14% - по миру на протяжении всего прогнозируемого периода. Ежегодно потребление в США увеличится в среднем на 0,5%, что значительно меньше, чем в Канаде (1,5%) и в Мексике/Чили (3,4%). Соединенные Штаты, Мексика/Чили – на каждую из этих стран придется по 40% роста потребления природного газа в OECD Америке, оставшиеся 20% - на Канаду.

В США в период с 2008 по 2035 гг. потребление природного газа возрастет более чем на 14%, в основном как результат роста в промышленном и секторе электроэнергетике, где использование природного газа увеличится на 1,4 (0,04) и 1,2 трлн. куб.ф. (0,033 трлн. куб. м.) соответственно.

Потребление природного газа Европе, входящей в OECD, будет возрастать в среднем на 0,7% ежегодно, с 19,5 трлн. куб. ф. (0,55 трлн. куб. м.) в 2008 до 23,2 трлн. куб. ф. (0,65 трлн. куб.м.) в 2035 г., в основном за счет роста потребления в секторе электроэнергетики.

Потребление природного газа в OECD Азии в среднем ежегодно будет увеличиваться на 0,1% с 2008 по 2035 гг. На протяжении всего прогнозируемого периода потребление газа в Японии возрастет только на 0,3 трлн. куб. ф. (0,008 трлн. куб.м.), в то время как в Южной Корее – на 0,6 (0,017 трлн. куб. м.), а в Австралии/Новой Зеландии – на 0,9 трлн. куб. ф. (0,025 трлн. куб. м.). Суммарное потребление возрастет с 6,2 трлн. куб.ф. (0,175 трлн. куб. ф.) в 2008 до 8 (0,226 трлн. куб. м.) – в 2035 г.

Потребление природного газа в России в среднем возрастет на 0,1% в год в рассматриваемый период, вследствие сокращения численности населения, перехода на атом в электроэнергетике, как попытке диверсифицировать энергобаланс, и стремления к увеличению прибыли от экспорта газа на европейские и азиатские рынки. Вне России потребление природного газа в Евразии и Европе, не входящей в OECD, возрастет на 0,4% ежегодно, с 8,2 трлн. куб. ф. (0,23 трлн. куб. м.) в 2008 до 9,1 трлн. куб.ф. (0,257 трлн. куб. м.) в 2035 г.

Среди всех регионов мира самый значительный рост потребления ожидается в Азии, не входящей в OECD, который составит 35% мирового потребления природного газа. Ежегодный рост его составит в среднем 3,9%. С 11,3 трлн. куб. ф. (0,32 трлн. куб. м.) в 2008 г. до 31,9 трлн. куб. ф. (0,9 трлн. куб. м.) в 2035 г.

Индия и Китай будут лидерами потребления природного газа азиатского региона, не входящего в OECD. В настоящее время и в Индии, и в Китае доля природного газа в энергобалансе минимальна и составляет только 8% и 3% соответственно. Однако, к 2035 году эти доли должны увеличиться до 11% в Индии и 6% в Китае, а общее потребление природного газа в этих двух странах увеличится на 12 трлн. куб. ф. (0,34 трлн. куб. м.) с 2008 по 2035 г. В остальных странах этого региона общее потребление возрастет на 8 трлн. куб. ф. (0,22 трлн. куб. м.) до 2035 г.

Китайское руководство рассматривает природный газ как наиболее предпочтительный энергоресурс. Оно поставило амбициозную цель увеличить долю природного газа в энергобалансе до 10% или приблизительно до 8,8 трлн. куб. ф. (0,25 трлн. куб. м.) к 2020 году. По прогнозу IEА, потребление природного газа в Китае будет увеличиваться в среднем на 5,5% ежегодно – самый значительный рост в мире – до 6,8 трлн. куб. ф. (0,2 трлн. куб. м.) в 2020 г. и 11,5 трлн. куб. ф. (0,32 трлн. куб. м.) в 2035 г. Однако, по прогнозу, Китай не сможет достичь своей цели, и уголь продолжит занимать основную часть энергобаланса. К 2020 г. природный газ обеспечит только 5% потребления, а достичь уровня 8,8 трлн. куб. ф. (0,25 трлн. куб. м.) удастся только после 2025 г.

Потребление природного газа в Индии будет ежегодно расти на 4,6%. Что касается остальных стран Азии, не входящих в OECD, то потребление там возрастет более чем вдвое – с 7,2 трлн. куб. ф. (0,2 трлн. куб. м.) в 2008 до 15,4 трлн. куб. ф. (0,43 трлн. куб. м.) в 2035 г.

               

Аналитики Оксфордского университета прогнозируют рост потребления газа для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Тайваня в период с 2010 по 2025 гг. совокупно на 3,9%. При этом импорт СПГ возрастет с 183 млрд. куб. м. в 2010 г. до 280 млрд. куб. м. к 2025 г.

Общее потребление природного газа на ближнем Востоке, по прогнозу IEA удвоится с 2008 по 2035 гг., при среднем росте 2,7% в год. Промышленный сектор региона останется наиболее значительным потребителем природного газа и составит около 55% в 2035 г. Значительная часть природного газа в период с 2008 по 2015 гг. будет использована на заводах по производству СПГ и при применении процесса «газ-в-жидкость» (GTL). Катар более чем удвоит свои СПГ мощности за этот период, следовательно, и потребление природного газа также им удвоится.

В Африке на электроэнергетику и промышленный сектор придется основной рост потребления природного газа. Таким образом, общее потребление увеличится с 3,6 трлн. куб. ф. в (0,1 трлн. куб. м.) 2008 до 9,1 трлн. куб. ф. (0,257 трлн. куб. м.) в 2035 г.

В странах Центральной и Южной Америки, не входящих в OECD, потребление будет расти в среднем на 2,5% в год, с 4,6 трлн. куб. ф. (0,13 трлн. куб. м.) в 2008 до 8,8 трлн. куб. ф. (0,25 трлн. куб. м.) в 2035 г. На региональный сектор электроэнергетики будет приходиться около 42% роста спроса на газ.

 

ВР прогнозирует, что среди всего углеводородного топлива в период с 2010 по 2030 гг. у газа также будет самый значительный рост потребления (2,1% ежегодно). В целом к концу отчетного периода доля газа в мировом энергобалансе достигнет 31%.

На страны, не входящие в OECD, придется около 80% роста потребления газа в мире при росте в среднем 2,9% ежегодно до 2030 г. Самый значительный рост будет наблюдаться в странах Азии, не входящих в OECD (4,6% в год) и на ближнем Востоке (3,7%). В Китае при росте потребления 7,6% в год, к 2030 году он достигнет 46 млрд. куб. ф. (1,3 млрд. куб. м.) в день, что эквивалентно уровню потребления газа в Европейском Союзе в 2010 году. Таким образом, на Китай придется 23% роста спроса на газ в мире. Доля газа в энергобалансе Китая увеличится с 4% до 9,5%.

Самый значительный рост спроса на газ произойдет в электроэнергетике (2,4% в год) и в промышленности (2,1%). К 2030 г. в транспортном секторе газ займет около 2%, несмотря на то, что потребление его четырехкратно увеличится с сегодняшнего уровня.

В странах OECD основной рост придется на сектор энергетики (1,6% в год). Снижение населения и повышение энергоэффективности будут способствовать снижению использования газа в промышленности (0,9% роста), а в других сферах – менее 0,1% ежегодно.

В странах, не входящих в OECD, использование газа обусловлено темпами индустриализации, сектором электроэнергетики и разработкой местных месторождений. В электроэнергетике потребление газа будет увеличиваться на 2,9% в год, а в промышленности – на 2,8%. Рост спроса на газ в этом регионе обусловлен изменение нормативно-правовой базы и относительно недорогими ценами.

 

МЭА прогнозирует увеличение спроса на газ с 3,1 трлн. куб. м. в 2008 г. до 5,1 трлн. куб. м. в 2035 – рост на 62%, - что в среднем ежегодно составит 2%. Таким образом, природный газ покажет самый значительный рост потребления среди всех энергоносителей. Доля природного газа в мировом энергобалансе возрастет с 21% в 2008 г. до 25% в 2035 г.

IEA прогнозирует самый значительный рост добычи природного газа в период с 2008 по 2035 гг. на Ближнем Востоке (15,3 трлн. куб. ф. – 0,43 трлн. куб. м.) и в Азии, не входящую в OECD (11,8 трлн. куб.ф. – 0,33 трлн. куб. м.). Иран и Катар увеличат добычу совместно на 10,7 трлн. куб.ф. (0,3 трлн. куб. м.) или порядка одной пятой общего роста мировой добычи газа. Ожидается, что значительная доля роста придется на месторождения Северное (North field) в Катаре и Южный парс в Иране.

Несмотря на то, что степень мировых запасов нетрадиционных видов газа до сих недостаточно изучена, IEА прогнозирует значительный рост по этим видам углеводородов – в особенности в Соединенных Штатах, Канаде и Китае. В США одним из способов увеличения добычи природного газа являются достижения в применении горизонтального бурения и технологии гидравлического разрыва, благодаря которым стало возможно разрабатывать ресурсы сланцевого газа и добиться почти удвоения его добычи за последнее десятилетие. По прогнозу, сланцевый газ составит порядка 47% добычи природного газа в Соединенных Штатах в 2035 году. Для Канады и Китая нетрадиционные виды газа являются даже еще более важными, так как их добыча в 2035 г. составит 51% и 72% соответственно.

IEА прогнозирует увеличение значения СПГ в мировой газовой торговле. Мировые мощности по сжижению природного газа почти удвоятся с 8 трлн. куб. ф. (0,22 трлн. куб. м.) в 2009 до 15 (0,4) – в 2035 г. Основной рост мощностей придется на страны Ближнего Востока и Австралию, где ожидается развитие множества СПГ- проектов с выходом на проектную мощность в следующем десятилетии.

Для того чтобы справиться с ростом спроса природного газа, IEА акцентирует внимание на том, что производители газа должны будут увеличить поставки газа почти на 60 трлн. куб. ф. (1,7 трлн. куб. м.) или более чем на 50% с 2008 по 2035 гг. Ожидается, что основной рост поставок придется на страны, не входящие в OECD, которые, по прогнозу, охватят 81% всей добычи природного газа в рассматриваемый период. Добыча газа в странах, не входящих в OECD, ежегодно будет увеличиваться в среднем на 2% в год с 69 трлн. куб. ф. (1,95 трлн. куб. м.) в 2008 до 117 трлн. куб. ф. (3,3 трлн. куб. м.) 2035 г., в то время как добыча в странах OECD увеличится только на 0,9% ежегодно с 41 трлн. куб. ф. (1,16 трлн. куб. м.) до 52 трлн. куб. ф. (1,47 трлн. куб. м.).

Добыча нетрадиционных видов газа по прогнозу значительно возрастет на протяжении всего прогнозируемого периода. Добыча в странах OECD ежегодно будет увеличиваться на 3,2% в год с 13 трлн. куб. ф. (0,36 трлн. куб. м.) в 2008 до 31 трлн. куб. ф. (0,87 трлн. куб. м.) в 2035 г. В странах, не входящих в OECD, добыча нетрадиционных видов газа возрастет менее, чем на 1 трлн. куб. ф. до 12 трлн. куб. ф. (0,34 трлн. куб. м.).

Добыча природного газа в странах Америки, входящих в OECD, возрастет на 34% с 2008 по 2035 г. На Соединенные Штаты придется 60% роста общерегиональной добычи – 20,2 трлн. куб. ф. (0,57 трлн. куб. м.) в 2008 до 26,4 трлн. куб. ф. (0,74 трлн. куб. м.) в 2035 г. Рост добычи сланцевого газа в США возрастет более чем пятикратно с 2,2 трлн. куб. ф. (0,06 трлн. куб. м.) в 2008 до 12,2 трлн. куб. ф. (0,34 трлн. куб. м.) в 2035 г. В Канаде добыча газа увеличится на 1,5% в год с 6 трлн. куб. ф. (0,17 трлн. куб. м.) в 2008 до 9 трлн. куб. ф. (0,25 трлн. куб. м.) в 2035 г. В Мексике добыча продолжит оставаться на довольно низком уровне, 1,7 трлн. куб. ф. (0,048 трлн. куб. м.) в 2008 до 2,1 (0,06) - в 2035 г.

На протяжении прогнозируемого периода добыча газа в европейских странах, входящих в OECD, продолжит падать в среднем на 0,9% в год. Добыча в Австралии/Новой Зеландии увеличится с 1,7 трлн. куб.ф. (0,048 трлн. куб. м.) в 2008 до 5,7 трлн. (0,16 трлн. куб. м.) в 2035 г. – это составит примерно 4,5% ежегодно и составит самый значительный рост добычи газа среди региона OECD.

Четыре основных производителя газа на Ближнем Востоке – Катар, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ – совместно добыли 85% газа на Ближнем Востоке в 2008 г. С более чем 40% мировых запасов природного газа на них придется основной рост добычи газа в регионе в рассматриваемый период и 26% роста мировой добычи газа. Самый существенный рост добычи придется на Катар, где добыча возрастет на 5,4 трлн. куб. ф. (0,15 трлн. куб. м.), затем на Иран (5,3 трлн. куб. ф. – 0,15 трлн. куб. м.) и на Саудовскую Аравию (2,3 трлн. куб.ф. – 0,065 трлн. куб. м.). Хотя Ирак является региональным лидером по темпам добычи газа – в среднем 9,8% в год, - то, как поставщик газа, он вносит минимальный вклад. В 2035 г. добыча природного газа в Ираке достигнет только 0,8 трлн. куб. ф. (0,02 трлн. куб. м.) или около 3% общей добычи на Ближнем Востоке.

Ожидается, что почти 17% рост мировой добычи природного газа придется на европейские страны, не входящие OECD, и на Евразию, включая Россию. По прогнозу добыча газа в регионе возрастет с 30,4 трлн. куб.ф. (0,86 трлн. куб. м.) в 2008 г. до 40,4 трлн. куб. ф. (1,14 трлн. куб. м.) в 2035 г. Россия останется лидером в этой области, охватывая более 75% региональной добычи.

Прогнозируется значительный рост добычи газа в Африке: с 7,5 трлн. куб. ф. (0,2 трлн. куб. м.) в 2008 г. до 11,1 трлн. куб. ф. (0,31 трлн. куб. м.) в 2020 и 14,1 трлн. куб. ф. (0,4 трлн. куб. м.) в 2035 г. Наиболее быстрый рост будет наблюдаться в Восточной Африке – 3,1%, в Северной Африке – 2,2%.

Добыча газа в Азии, не входящей в OECD, возрастет на 11,8 трлн. куб. ф. (0,33 трлн. куб. м.) с 2008 по 2035 гг., где на Китай придется 39% роста (2,7 трлн. куб. ф. – 0,076 трлн. куб. м. - в 2008 до 7,3 трлн. куб. ф. – 0,2 трлн. куб. м. - в 2035 г.), а на Индию – 23%. Добыча природного газа в Индии ежегодно будет расти на 4,6%. Ожидается, что основной рост произойдет в ближайшие годы, в среднем по 11,8% в год. Таким образом, общая добыча возрастет с 1,1 трлн. куб. ф. (0,03 трлн. куб. м.) в 2008 г. до 2,5 трлн. куб. ф. (0,07 трлн. куб. м.) в 2015. За пределами Китая и Индии в азиатских странах, не входящих в OECD, рост будет составлять 1,5%.

            Добыча газа в странах Центральной и Южной Америки, не входящих в OECD, возрастет более, чем на 85% с 2008 по 2035 гг. Самый быстрый рост, в среднем на 6,9%, прогнозируется для Бразилии благодаря открытиям нефтяных и газовых месторождений в бассейне Сантос.

Что касается поставщиков газа, то, по прогнозу ВР, основной рост мировых поставок произойдет за счет Ближнего Востока (26%) и стран бывшего Советского Союза (19%). Значительный рост поставок (11-12%) также будет наблюдаться в Австралии, Китае и Соединенных Штатах.

Доля СПГ в мировых газовых поставках значительно увеличится. ВР прогнозирует их рост на 4,5% в год до 2030 г., что более чем в два раза быстрее общей добычи газа (2,1% в год), а также быстрее поставк газа по трубопроводам (3% в год). Таким образом, на сегмент СПГ составит 25% роста мировых поставок газа в 2010 -2030 гг., по сравнению с 19% в 1990 – 2010 гг.

По прогнозу ВР, запасы нетрадиционных видов газа смогут удвоиться. Сланцевый газ и газ из метана угольных пластов составят около 63% добычи газа в Северной Америке к 2030 г. Существенный рост добычи сланцевого газа позволит к 2030 г. довести экспорт СПГ до уровня 5 млрд. куб. ф. (0,14 млрд. куб. м.) в день. За пределами Северной Америки разработка месторождений нетрадиционных видов газа находится в зачаточном состоянии, однако в долгосрочной перспективе это может измениться благодаря развитию техники и нормативно-правовой базы. В Евросоюзе ВР не прогнозирует значительной добычи нетрадиционных видов газа вплоть до 2020 года. Спад добычи природного газа будет способствовать росту импорта газа в Европу более чем на 60% с 26 млрд. куб. ф. (0,73 млрд. куб. м.) в день в 2010 до 42 млрд. куб. ф. (1,18 млрд. куб. м.) в день в 2030 г. В Китае ожидается рост добычи газа на 6,1% в год. На сланцевый газ и газ из метана угольных пластов придется 46% роста, но все равно Китай будет нуждаться в импортных поставках природного газа и СПГ.

По прогнозу МЭА, общая добыча газа возрастет с 3,3 трлн. куб. м. в 2010 г. до 5,1 трлн. куб. м. в 2035 г. – рост составит более 50%, таким образом, по сравнению с 2000 г. добыча газа удвоится. Темпы ежегодного роста добычи природного газа составят 2% с 2008 по 2020 г., но затем немного скорректируется до 1,6% до конца отчетного периода. В значительной мере рост добычи газа произойдет за счет нетрадиционных ресурсов, доля которых возрастет с 12% в 2008 г. до почти 25% в 2035.

Добыча природного газа, в странах, не входящих в OECD, достигнет 3,7 трлн. куб. м. в 2035 г.: на этот регион придется более 85% роста мировой добычи газа на протяжении рассматриваемого периода. Как результат, доля этих стран в мировой добыче газа возрастет с 63% в 2008 до 73% в 2035. Добыча в странах OECD увеличится в среднем на 250 млрд. куб. м., достигнув 1,4 трлн. куб. м. к 2035 г. Однако рост добычи покроет только около 60% регионального спроса. Ожидается, что такие основные поставщики газа как Россия, Соединенные Штаты и Ближний Восток смогут покрыть растущий спрос, но к ним присоединится также Китай.

По прогнозу МЭА, добыча природного газа продолжит расти с 2,8 трлн. куб. м. в 2008 г. до 3,9 – в 2035. Потребление нетрадиционных видов газа покроет более 40% общего потребления и достигнет 1,2 трлн. куб. м. в 2035 г. Как результат, доля газа из нетрадиционных источников в мировой добыче газа увеличится с 12% в 2008 до 24% в 2035 г.