Австралийские газовые новости из первых рук, май 2014
Алексей Гончаров, Ведущий Ученый, Отдел Ресурсов, Geoscience Australia
Член Правления, AUSTRALIA RUSSIA DIALOGUE – AUSRUS.COM.AU
Приветствую посетителей сайта PRO-GAS!
Я буду представлять австралийские газовые новости для вас ежемесясно. Это – мой первый материал.
Я работаю в Geoscience Australia – специализированном агенстве Правительства Австралии в составе Департамента Промышленности. Мы уполномочены предоставлять самую разнообразную информацию в сфере наук о Земле нашему правительству, компаниям и другим заинтересованным организациям и лицам. Мы, среди прочего, призваны способствовать глобальной привлекательности Австралии в области поисков месторождений полезных ископаемых, рациональному природопользованию и охране окружающей среды.
Хочу сразу оговориться, что как государственный служащий я имею определенные ограничения на публичное высказывание своего мнения по ряду вопросов. Мои материалы на сайте PRO-GAS не отражают точку зрения Geoscience Australia и Правительства Австралии, если таковое не оговорено особо.
Я буду стараться придерживаться следующей простой структуры в своих материалах:
1. Общий контекст газовых проектов в Австралии.
2. Газовые новости.
3. Новости СПГ.
4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.
Итак, начнем с общего контекста.
ВВП, рейтинг МВФ: Россия – 8-я, Австралия – 12-я в мире, не так далеко друг от друга, несмотря на значительную разницу в наслении. ВВП, в тысячах долларов на душу населения: Россия – 17, Австралия – 40. Экспорт энергоносителей и ресурсов: Россия - 80%, Австралия - 50% от общего объема экспорта. Доходы госбюджета от экспорта энергии и ресурсов: Россия - 50%, Австралии - 25% от общей суммы доходов.
Австралия уже играет важную роль в снабжениии газом Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР). К 2018 году Австралия выйдет на уровень годового производства СПГ в 80 млн. тонн. К 2020 году прогнозное производство СПГ составит 110 млн. тонн. Экспорт СПГ из Австралии, составлявший 18.9 млн. тонн в 2011 г., достигнет 63 млн. тонн в 2017 году. К 2018 году Австралия, судя по прогнозам, станет крупнейшим в мире экспортером СПГ. Австралия сейчас разрабатывает 7 из 10 крупнейших мировых СПГ-проектов, в которых участвуют все ведущие мировые нефтегазовые компании.
Российские компании не обращают на это внимания (или делают такой вид) и выстраивают свои стратегии по экспорту СПГ в АТР так как будто Автралии с её газом не существует. Австралийские компании отвечают взаимностью, игнорируя российские экспортные намерения в АТР. Трудно понять, почему это происходит. Если кто-то может это для меня прокомментировать, - заранее благодарю.
Принято считать, что у Австралии нет больших запасов традиционного газа и чуть ли не весь добываемый в Австралии газ - нетрадиционный, прежде всего шахтный метан. Это не совсем так. Общие запасы традиционного газа в Австралии оцениваются в 4.7, шахтного метана в 6.6, сланцевого газа в 11.1 триллионов кубометров. Таким образом, наибольшие запасы приходятся на долю сланцевого газа и Австралия по этому типу сырья отстаёт от США с запасами в 18.9 триллиона кубометров, но опережает Россию (8.0 триллионов кубометров – по моим, возможно, мало надёжным данным). Правда, это – потенциальные ресурсы, а не экономически доказанные запасы. В смысле категорийности запасов, ситуация с шахтным метаном лучше. Из указанных 6.6 триллионов кубометров, 2.6 (в сумме) приходятся на категории экономически доказанных и субэкономических. Рисунок дает ясное представление о газовых ресурсах и проектах в Австралии.
Теперь несколько слов о СПГ контексте. Из таблицы (прошу прощения, она на английском языке) следует, что в Австралии 3 уже действующих СПГ проекта, и 14 планируемых или строящихся (в том числе, 9 - ориентированных на традиционный газ, и 5 – на газ угольных пластов).
Таблица. Австралийские СПГ проекты.
| ||||||
Liquefaction terminal | Equity partners | Status / online date | Capacity (million tons/y) | Consumer markets | Capital cost | |
Existing facilities | ||||||
1 | Northwest Shelf LNG | Woodside, Shell, BHP Billiton, BP, Chevron, Mitsubishi & Mitsui - 16.7% each | Existing | 16.0; 5 trains1 | | $11.5 billion for T1-3; $3.5 billion for T4; $6.5 billion for T5 |
2 | | ConocoPhillips 57.2%, Santos 11.4%, Inpex 11.3%, Eni 11%, Tepco 6%, Tokyo Gas 3% | Existing | 3.5; 1 train | | $3.84 billion |
3 | Pluto LNG | Woodside 90%, Kansai Electric 5%, | Existing / Expansion plans are being discussed | 4.2; 1 train | | $15 billion |
Planned LNG projects using traditional gas | ||||||
4 | Gorgon LNG | Chevron, 47.33% ExxonMobil 25%, Shell 25%, Japanese gas & electric utilities 2.667% | Under construction; Q1 2015; T4 planned with construction to begin in 2014 | 14.7; 3 trains | Long-term contracts with | $52 billion |
5 | Ichthys LNG | INPEX 66.07%, Total 30%, Japanese gas & electric utilities 2.74% | Under construction; 2017 | 8.2; 2 trains | | $34 billion |
6 | Wheatstone LNG | Chevron 64.14%, Apache 13%, KUFPEC ( | Under construction; 2016 | 8.8; 2 trains | Japanese utilities | $29 billion |
7 | Prelude LNG | Shell 67.5%, Inpex 17.5%, Kogas 10%, CPC 5% | Under construction; 2017 | 3.6; 1 floating terminal2 | | $11.4 billion |
8 | Cash Maple LNG | PTTEP ( | 2017 | 2.0; 1 floating terminal | Potentially | N/A |
9 | Browse LNG | Woodside 31.23%, Shell 26.63%, BP 17.21%, PetroChina 10.23%, Mitsui 7.35%, Mitsubishi 7.35% | 2020; Cancelled financial investment decision (FID) for onshore facility in 2013, potential floating terminal proposed. | 11.8; 3 trains | | $48 billion |
10 | Bonaparte LNG | GDF | 2018; FID expected 2014 | 2.0-3.0; 1 floating terminal | N/A | $8 billion |
11 | | BHP Billiton 50%, ExxonMobil 50% (operator) | 2020/21; FID anticipated 2014/15 | 6.00; 1 floating terminal | N/A | N/A |
12 | | Woodside 33.44%, ConocoPhillips 30%, Shell 26.56%, | 2017 | 10.7; 1 floating terminal | N/A | $5 billion |
Planned CBM to LNG projects | ||||||
13 | | T1: BG 50%, CNOOC 50%; T2: BG 97.5%, Tokyo Gas 2.5% | Under construction; 2014 | 8.2; 2 trains | | $20.4 billion |
14 | | Origin Energy 37.5%, ConocoPhillips 37.5%, Sinopec 25% | Under construction; mid-2015; Proposed expansion | 8.8; 2 trains | | $25.3 billion |
15 | | | Under construction; 2015 | 7.7; 2 trains | | $18.5 billion |
16 | Fisherman's Landing | LNG Ltd 81.11%, CNPC subsidiary 19.89% | 2016; FID expected 2H2013 | 2.9; 2 trains | Potentially CNPC | $1.1 billion |
17 | Arrow LNG | Shell 50%, PetroChina 50% | 2018; EIS plan submitted; FID expected end-2013 | 7.8; 2 trains in Phase I | | $24.2 billion |
1 An independent unit for liquefaction and purification | ||||||
2 Terminal above an offshore gas field that produces, liquefies, stores, and transfers natural gas | ||||||
Sources: IHS Global Insight, FACTS Global Energy, LNG company websites |
__________________________________________________________________________________
Если я правильно посчитал по этой таблице, инвесторами-совладельцами в действующих проектах являются 14 нефтегазовых компаний, в планируемых или строящихся – аж 33 (20 - в проектах по традиционному газу и 13 – в проектах по газу угольных пластов).Кто является партнером и софинансирует российские СПГ проекты? Shell, Mitsui, Mitsubishi - в уже действующем проекте Сахалин-2. Total, вроде бы китайская СNPC – в Ямал-СПГ. Вроде бы японская JGC, и вроде бы некий консорциум японских компаний в случае Владивосток-СПГ. Добавьте сами, если я кого-то упускаю. И это – всё. Мне кажется, здесь есть о чём поразмышлять.
Теперь о том, куда экспортируется австралийский СПГ:
Пожалуй, хватит общего контекста для первого выпуска.
2. Газовые новости.
В мае был представлен федеральный бюджет на 2014-15 финансовый год, который начинается 1 июля. В Австралии госбюджет представляется парламенту ежегодно. Бюджет 2014-15 – первый нынешнего либерального правительства, которое сменило лейбористов в сентябре прошлого года. Для правильного понимания этого бюджета (довольно жесткого, с большими сокращениями расходов) через призму газовой промышленности важно знать, что:
· В стадии строительства сейчас находятся проекты на природный газ стоимостью 200 миллиардов австралийских долларов.
· 100,000 рабочих мест размещено в газовой промышленности (при общей численности работающих 11.5 миллионов человек).
· Десятки миллиардов долларов можно дополнительно инвестировать в газовую промышленность.
· 2018 год является годом, когда Австралия станет крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа.
· 8 миллиардов долларов критически важных налоговых поступлений было внесено нефтяной и газовой промышленностью в госбюджет в прошлом году.
3. Новости СПГ.
В апреле появилась уникальная возможность заглянуть в ход одного из проектов СПГ в Австралии, проекта Prelude компанииShell с партнерами. Смотрите видео, наглядно отражающее последние события.
Видео предоставляет возможность прочувствовать время и усилия, стоящие за развитием технологий, необходимых для перекачки СПГ из контейнеров для хранения на 488-метровом плавучем заводе Prelude в сосуды на борту судна-газовоза. Чтобы разгрузить контейнеры плавучего согласно планам завода каждые 5-6 дней, необходима невероятная точность для обеспечения безопасности этой процедуры.
А вот так выглядит макет плавучего завода (снимок сделан после моего доклада в Shell Australia в Перте в марте).
Плавучий завод 3 декабря прошлого года был спущен на воду из сухого дока в Южной Корее, где он строится компанией Samsung Heavy Industries. Он будет припаркован на австралийском северо-западном шельфе на глубине воды около
Как утверждает Председатель «BG Group Австралия» Кэтрин Танна, Квинсленд собирается затмить Россию по производству СПГ в ближайшем будущем. Она похвалила значительный прогресс, достигнутый в Квинсленде за последние пять лет. По её словам к 2020 году треть всего австралийского СПГ будет производится из газа угольных пластов в Квинсленде, где предполагается пробурить 18 тысяч скважин в ближайшие 20 лет. Это – в дополнение к 2 тысячам скважин уже пробуренных для проекта Queensland Curtis LNG. Госпожа Танна подтвердила, что строительство этого завода идёт по плану и первый СПГ будет произведён до конца этого года.
4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.
Исполнительный директор Woodside Petroleum Питер Коулмэн выразил недовольство главным держателем акций его компании – Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell угрожает продать свою 23% долю в Woodside с 2010 года. Питер Коулмэн недоволен тем, что неопределенность с продажей доли Shell задерживает принятие решения о финансировании альтернативного варианта Browse LNG (см. Таблицу выше) с заменой изначального плана строительства наземного завода в James Price Point (в 52-х км от всё того же выше упомянутого Бруума) на плавучий СПГ завод. Решение об отказе от варианта с James Price Point было принято в апреле прошлого года.
Woodside является крупнейшей нефтегазовой компании Австралии. Её рыночная капитализация сегодня составляет 34 миллиарда австралийских долларов (против 110 в случае Газпрома).
А вот как вели себя курсы акций Газпрома и Woodside в последние годы. Они были на максимуме до мирового финансового кризиса 2008 года, а вот потом акции Газпрома вели себя заметно хуже, чем Woodside. При этом ещё и рубль подешевел по отношению к австралийскому доллару с 2008 года в 1.5 раза.
Пока всё. До встречи в июне.
« назад