Австралийские газовые новости из первых рук, май 2014


  19.05.2014

Алексей Гончаров, Ведущий Ученый, Отдел Ресурсов, Geoscience Australia
Член Правления, AUSTRALIA RUSSIA DIALOGUE – AUSRUS.COM.AU

Приветствую посетителей сайта PRO-GAS!

Я буду представлять австралийские газовые новости для вас ежемесясно. Это – мой первый материал.

Я работаю в Geoscience Australia – специализированном агенстве Правительства Австралии в составе Департамента Промышленности. Мы уполномочены предоставлять самую разнообразную информацию в сфере наук о Земле нашему правительству, компаниям и другим заинтересованным организациям и лицам. Мы, среди прочего, призваны способствовать глобальной привлекательности Австралии в области поисков месторождений полезных ископаемых, рациональному природопользованию и охране окружающей среды.

Хочу сразу оговориться, что как государственный служащий я имею определенные ограничения на публичное высказывание своего мнения по ряду вопросов. Мои материалы на сайте PRO-GAS не отражают точку зрения Geoscience Australia и Правительства Австралии, если таковое не оговорено особо.

Я буду стараться придерживаться следующей простой структуры в своих материалах:

  1. Общий контекст газовых проектов в Австралии.

  2. Газовые новости.

  3. Новости СПГ.

  4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.

Итак, начнем с общего контекста.

ВВП, рейтинг МВФ: Россия – 8-я, Австралия – 12-я в мире, не так далеко друг от друга, несмотря на значительную разницу в наслении. ВВП, в тысячах долларов на душу населения: Россия – 17, Австралия – 40. Экспорт энергоносителей и ресурсов: Россия - 80%, Австралия - 50% от общего объема экспорта. Доходы госбюджета от экспорта энергии и ресурсов: Россия - 50%, Австралии - 25% от общей суммы доходов.

Австралия уже играет важную роль в снабжениии газом Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР). К 2018 году Австралия выйдет на уровень годового производства СПГ в 80 млн. тонн. К 2020 году прогнозное производство СПГ составит 110 млн. тонн. Экспорт СПГ из Австралии, составлявший 18.9 млн. тонн в 2011 г., достигнет 63 млн. тонн в 2017 году. К 2018 году Австралия, судя по прогнозам, станет крупнейшим в мире экспортером СПГ. Австралия сейчас разрабатывает 7 из 10 крупнейших мировых СПГ-проектов, в которых участвуют все ведущие мировые нефтегазовые компании.

Российские компании не обращают на это внимания (или делают такой вид) и выстраивают свои стратегии по экспорту СПГ в АТР так как будто Автралии с её газом не существует. Австралийские компании отвечают взаимностью, игнорируя российские экспортные намерения в АТР. Трудно понять, почему это происходит. Если кто-то может это для меня прокомментировать, - заранее благодарю.

Принято считать, что у Австралии нет больших запасов традиционного газа и чуть ли не весь добываемый в Австралии газ - нетрадиционный, прежде всего шахтный метан. Это не совсем так. Общие запасы традиционного газа в Австралии оцениваются в 4.7, шахтного метана в  6.6, сланцевого газа в 11.1 триллионов кубометров. Таким образом, наибольшие запасы приходятся на долю сланцевого газа и Австралия по этому типу сырья отстаёт от США с запасами в 18.9 триллиона кубометров, но опережает Россию (8.0 триллионов кубометров – по моим, возможно, мало надёжным данным). Правда, это – потенциальные ресурсы, а не экономически доказанные запасы.  В смысле категорийности запасов, ситуация с шахтным метаном лучше. Из указанных  6.6 триллионов кубометров, 2.6 (в сумме) приходятся на категории экономически доказанных и субэкономических. Рисунок дает ясное представление о газовых ресурсах и проектах в Австралии.

Теперь несколько слов о СПГ контексте. Из таблицы (прошу прощения, она на английском языке) следует, что в Австралии 3 уже действующих СПГ проекта, и 14 планируемых или строящихся (в том числе, 9 - ориентированных на традиционный газ, и 5 – на газ угольных пластов).

Таблица. Австралийские СПГ проекты.

  Australia existing and planned liquefaction terminals
  Liquefaction terminal Equity partners Status / online date Capacity (million tons/y) Consumer markets Capital cost
  Existing facilities
1 Northwest Shelf LNG Woodside, Shell, BHP Billiton, BP, Chevron, Mitsubishi & Mitsui - 16.7% each Existing 16.0; 5 trains1 Japan, China spot market $11.5 billion for T1-3; $3.5 billion for T4; $6.5 billion for T5
2 Darwin LNG ConocoPhillips 57.2%, Santos 11.4%, Inpex 11.3%, Eni 11%, Tepco 6%, Tokyo Gas 3% Existing 3.5; 1 train Japan and spot market $3.84 billion
3 Pluto LNG Woodside 90%, Kansai Electric 5%, Tokyo Gas 5% Existing / Expansion plans are being discussed 4.2; 1 train Japan, Malaysia $15 billion
  Planned LNG projects using traditional gas
4 Gorgon LNG Chevron, 47.33% ExxonMobil 25%, Shell 25%, Japanese gas & electric utilities 2.667% Under construction; Q1 2015; T4 planned with construction to begin in 2014 14.7; 3 trains Long-term contracts with Japan, Korea China, India, Mexico. Spot market $52 billion
5 Ichthys LNG INPEX 66.07%, Total 30%, Japanese gas & electric utilities 2.74% Under construction; 2017 8.2; 2 trains Japan, Taiwan $34 billion
6 Wheatstone LNG Chevron 64.14%, Apache 13%, KUFPEC (Kuwait) 7%, Shell 6.4%, Japanese gas & electric utilities 9.455% Under construction; 2016 8.8; 2 trains Japanese utilities $29 billion
7 Prelude LNG Shell 67.5%, Inpex 17.5%, Kogas 10%, CPC 5% Under construction; 2017 3.6; 1 floating terminal2 Japan and Asian markets $11.4 billion
8 Cash Maple LNG PTTEP (Thailand) 100% 2017 2.0; 1 floating terminal Potentially Thailand N/A
9 Browse LNG Woodside 31.23%, Shell 26.63%, BP 17.21%, PetroChina 10.23%, Mitsui 7.35%, Mitsubishi 7.35% 2020; Cancelled financial investment decision (FID) for onshore facility in 2013, potential floating terminal proposed. 11.8; 3 trains Japan, Taiwan, other Asia $48 billion
10 Bonaparte LNG GDF Suez 60%, Santos 40% 2018; FID expected 2014 2.0-3.0; 1 floating terminal N/A $8 billion
11 Scarborough LNG BHP Billiton 50%, ExxonMobil 50% (operator) 2020/21; FID anticipated 2014/15 6.00; 1 floating terminal N/A N/A
12 Sunrise LNG (Joint Development Area- Australia and Timor-Leste) Woodside 33.44%, ConocoPhillips 30%, Shell 26.56%, Osaka Gas 10% 2017 10.7; 1 floating terminal N/A $5 billion
  Planned CBM to LNG projects
13 Queensland Curtis LNG T1: BG 50%, CNOOC 50%; T2: BG 97.5%, Tokyo Gas 2.5% Under construction; 2014 8.2; 2 trains Chile, Singapore, China, India $20.4 billion
14 Australia Pacific LNG Origin Energy 37.5%, ConocoPhillips 37.5%, Sinopec 25% Under construction; mid-2015; Proposed expansion 8.8; 2 trains China and Japan (Kansai Electric) $25.3 billion
15 Gladstone LNG Santos 30%, Petronas 27.5%, Total 27.5%, Kogas 15% Under construction; 2015 7.7; 2 trains Malaysia and Korea $18.5 billion
16 Fisherman's Landing LNG Ltd 81.11%, CNPC subsidiary 19.89% 2016; FID expected 2H2013 2.9; 2 trains Potentially CNPC $1.1 billion
17 Arrow LNG Shell 50%, PetroChina 50% 2018; EIS plan submitted; FID expected end-2013 7.8; 2 trains in Phase I China $24.2 billion
             
1 An independent unit for liquefaction and purification        
2 Terminal above an offshore gas field that produces, liquefies, stores, and transfers natural gas    
Sources: IHS Global Insight, FACTS Global Energy, LNG company websites      

__________________________________________________________________________________

Если я правильно посчитал по этой таблице, инвесторами-совладельцами в действующих проектах являются 14 нефтегазовых компаний, в планируемых или строящихся – аж 33 (20 - в проектах по традиционному газу и 13 – в проектах по газу угольных пластов). 

Кто является партнером и софинансирует российские СПГ проекты? Shell, Mitsui, Mitsubishi - в уже действующем проекте Сахалин-2. Total, вроде бы китайская СNPC – в Ямал-СПГ. Вроде бы японская JGC, и вроде бы некий консорциум японских компаний в случае Владивосток-СПГ. Добавьте сами, если я кого-то упускаю. И это – всё. Мне кажется, здесь есть о чём поразмышлять.

Теперь о том, куда экспортируется австралийский СПГ:


Пожалуй, хватит общего контекста для первого выпуска.


2. Газовые новости.

В мае был представлен федеральный бюджет на 2014-15 финансовый год, который начинается 1 июля. В Австралии госбюджет представляется парламенту ежегодно. Бюджет 2014-15 – первый нынешнего либерального правительства, которое сменило лейбористов в сентябре прошлого года. Для правильного понимания этого бюджета (довольно жесткого, с большими сокращениями расходов) через призму газовой промышленности важно знать, что:

  · В стадии строительства сейчас находятся проекты на природный газ стоимостью 200 миллиардов австралийских долларов. 

  · 100,000 рабочих мест размещено в газовой промышленности (при общей численности работающих 11.5 миллионов человек). 

  ·  Десятки миллиардов долларов можно дополнительно инвестировать в газовую промышленность. 

   · 2018 год является годом, когда Австралия станет крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. 

   · 8 миллиардов долларов критически важных налоговых поступлений было внесено нефтяной и газовой промышленностью в госбюджет в прошлом году.


3. Новости СПГ.

В апреле появилась уникальная возможность заглянуть в ход одного из проектов СПГ в Австралии, проекта Prelude компанииShell с партнерами. Смотрите видео, наглядно отражающее последние события.

http://gastoday.com.au/news/video_progress_from_prelude_and_qclng/086894/?utm_source=Newsletter-Update&utm_medium=email&utm_campaign=Gas%20Today-17_april_2014&utm_content=news:video_progress_from_prelude_and_qclng

Видео предоставляет возможность прочувствовать время и усилия, стоящие за развитием технологий, необходимых для перекачки СПГ из контейнеров для хранения на 488-метровом плавучем заводе Prelude в сосуды на борту судна-газовоза. Чтобы разгрузить контейнеры плавучего согласно планам завода каждые 5-6 дней, необходима невероятная точность для обеспечения безопасности этой процедуры.

А вот так выглядит макет плавучего завода (снимок сделан после моего доклада в Shell Australia в Перте в марте).

Плавучий завод 3 декабря прошлого года был спущен на воду из сухого дока в Южной Корее, где он строится компанией Samsung Heavy Industries. Он будет припаркован на австралийском северо-западном шельфе на глубине воды около 240 метров в 475 километрах на ССЗ от населенного пункта Бруум. Он будет постоянно оставаться пришвартованным на этом месте в течение приблизительно 20-25 лет до необходимости осмотра и ремонта в доке.

Как утверждает Председатель «BG Group Австралия» Кэтрин Танна, Квинсленд собирается затмить Россию по производству СПГ в ближайшем будущем. Она похвалила значительный прогресс, достигнутый в Квинсленде за последние пять лет. По её словам к 2020 году треть всего австралийского СПГ будет производится из газа угольных пластов в Квинсленде, где предполагается пробурить 18 тысяч скважин в ближайшие 20 лет. Это – в дополнение к 2 тысячам скважин уже пробуренных для проекта Queensland Curtis LNG. Госпожа Танна подтвердила, что строительство этого завода идёт по плану и первый СПГ будет произведён до конца этого года.


4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.

Исполнительный директор Woodside Petroleum Питер Коулмэн выразил недовольство главным держателем акций его компании – Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell угрожает продать свою 23% долю в Woodside с 2010 года. Питер Коулмэн недоволен тем, что неопределенность с продажей доли Shell задерживает принятие решения о финансировании альтернативного варианта Browse LNG (см. Таблицу выше) с заменой изначального плана строительства наземного завода в James Price Point (в 52-х км от всё того же выше упомянутого Бруума) на плавучий СПГ завод. Решение об отказе от варианта с James Price Point было принято в апреле прошлого года.

Woodside является крупнейшей нефтегазовой компании Австралии. Её рыночная капитализация сегодня составляет 34 миллиарда австралийских долларов (против 110 в случае Газпрома).

А вот как вели себя курсы акций Газпрома и Woodside в последние годы. Они были на максимуме до мирового финансового кризиса 2008 года, а вот потом акции Газпрома вели себя заметно хуже, чем Woodside. При этом ещё и рубль подешевел по отношению к австралийскому доллару с 2008 года в 1.5 раза.

Пока всё. До встречи в июне.