Австралийские газовые новости из первых рук, май 2014
Алексей Гончаров, Ведущий Ученый, Отдел Ресурсов, Geoscience Australia Приветствую посетителей сайта PRO-GAS!
Я буду представлять австралийские газовые новости для вас ежемесясно. Это – мой первый материал.
Я работаю в Geoscience Australia – специализированном агенстве Правительства Австралии в составе Департамента Промышленности. Мы уполномочены предоставлять самую разнообразную информацию в сфере наук о Земле нашему правительству, компаниям и другим заинтересованным организациям и лицам. Мы, среди прочего, призваны способствовать глобальной привлекательности Австралии в области поисков месторождений полезных ископаемых, рациональному природопользованию и охране окружающей среды.
Хочу сразу оговориться, что как государственный служащий я имею определенные ограничения на публичное высказывание своего мнения по ряду вопросов. Мои материалы на сайте PRO-GAS не отражают точку зрения Geoscience Australia и Правительства Австралии, если таковое не оговорено особо.
Я буду стараться придерживаться следующей простой структуры в своих материалах: 1. Общий контекст газовых проектов в Австралии.
2. Газовые новости.
3. Новости СПГ.
4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.
Итак, начнем с общего контекста.
ВВП, рейтинг МВФ: Россия – 8-я, Австралия – 12-я в мире, не так далеко друг от друга, несмотря на значительную разницу в наслении. ВВП, в тысячах долларов на душу населения: Россия – 17, Австралия – 40. Экспорт энергоносителей и ресурсов: Россия - 80%, Австралия - 50% от общего объема экспорта. Доходы госбюджета от экспорта энергии и ресурсов: Россия - 50%, Австралии - 25% от общей суммы доходов.
Австралия уже играет важную роль в снабжениии газом Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР). К 2018 году Австралия выйдет на уровень годового производства СПГ в 80 млн. тонн. К 2020 году прогнозное производство СПГ составит 110 млн. тонн. Экспорт СПГ из Австралии, составлявший 18.9 млн. тонн в 2011 г., достигнет 63 млн. тонн в 2017 году. К 2018 году Австралия, судя по прогнозам, станет крупнейшим в мире экспортером СПГ. Австралия сейчас разрабатывает 7 из 10 крупнейших мировых СПГ-проектов, в которых участвуют все ведущие мировые нефтегазовые компании.
Российские компании не обращают на это внимания (или делают такой вид) и выстраивают свои стратегии по экспорту СПГ в АТР так как будто Автралии с её газом не существует. Австралийские компании отвечают взаимностью, игнорируя российские экспортные намерения в АТР. Трудно понять, почему это происходит. Если кто-то может это для меня прокомментировать, - заранее благодарю. Принято считать, что у Австралии нет больших запасов традиционного газа и чуть ли не весь добываемый в Австралии газ - нетрадиционный, прежде всего шахтный метан. Это не совсем так. Общие запасы традиционного газа в Австралии оцениваются в 4.7, шахтного метана в 6.6, сланцевого газа в 11.1 триллионов кубометров. Таким образом, наибольшие запасы приходятся на долю сланцевого газа и Австралия по этому типу сырья отстаёт от США с запасами в 18.9 триллиона кубометров, но опережает Россию (8.0 триллионов кубометров – по моим, возможно, мало надёжным данным). Правда, это – потенциальные ресурсы, а не экономически доказанные запасы. В смысле категорийности запасов, ситуация с шахтным метаном лучше. Из указанных 6.6 триллионов кубометров, 2.6 (в сумме) приходятся на категории экономически доказанных и субэкономических. Рисунок дает ясное представление о газовых ресурсах и проектах в Австралии.
Теперь несколько слов о СПГ контексте. Из таблицы (прошу прощения, она на английском языке) следует, что в Австралии 3 уже действующих СПГ проекта, и 14 планируемых или строящихся (в том числе, 9 - ориентированных на традиционный газ, и 5 – на газ угольных пластов).
Таблица. Австралийские СПГ проекты.
__________________________________________________________________________________ Если я правильно посчитал по этой таблице, инвесторами-совладельцами в действующих проектах являются 14 нефтегазовых компаний, в планируемых или строящихся – аж 33 (20 - в проектах по традиционному газу и 13 – в проектах по газу угольных пластов).Кто является партнером и софинансирует российские СПГ проекты? Shell, Mitsui, Mitsubishi - в уже действующем проекте Сахалин-2. Total, вроде бы китайская СNPC – в Ямал-СПГ. Вроде бы японская JGC, и вроде бы некий консорциум японских компаний в случае Владивосток-СПГ. Добавьте сами, если я кого-то упускаю. И это – всё. Мне кажется, здесь есть о чём поразмышлять. Теперь о том, куда экспортируется австралийский СПГ: Пожалуй, хватит общего контекста для первого выпуска. 2. Газовые новости. В мае был представлен федеральный бюджет на 2014-15 финансовый год, который начинается 1 июля. В Австралии госбюджет представляется парламенту ежегодно. Бюджет 2014-15 – первый нынешнего либерального правительства, которое сменило лейбористов в сентябре прошлого года. Для правильного понимания этого бюджета (довольно жесткого, с большими сокращениями расходов) через призму газовой промышленности важно знать, что: · В стадии строительства сейчас находятся проекты на природный газ стоимостью 200 миллиардов австралийских долларов. · 100,000 рабочих мест размещено в газовой промышленности (при общей численности работающих 11.5 миллионов человек). · Десятки миллиардов долларов можно дополнительно инвестировать в газовую промышленность. · 2018 год является годом, когда Австралия станет крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. · 8 миллиардов долларов критически важных налоговых поступлений было внесено нефтяной и газовой промышленностью в госбюджет в прошлом году. 3. Новости СПГ. В апреле появилась уникальная возможность заглянуть в ход одного из проектов СПГ в Австралии, проекта Prelude компанииShell с партнерами. Смотрите видео, наглядно отражающее последние события. Видео предоставляет возможность прочувствовать время и усилия, стоящие за развитием технологий, необходимых для перекачки СПГ из контейнеров для хранения на 488-метровом плавучем заводе Prelude в сосуды на борту судна-газовоза. Чтобы разгрузить контейнеры плавучего согласно планам завода каждые 5-6 дней, необходима невероятная точность для обеспечения безопасности этой процедуры. А вот так выглядит макет плавучего завода (снимок сделан после моего доклада в Shell Australia в Перте в марте). Плавучий завод 3 декабря прошлого года был спущен на воду из сухого дока в Южной Корее, где он строится компанией Samsung Heavy Industries. Он будет припаркован на австралийском северо-западном шельфе на глубине воды около Как утверждает Председатель «BG Group Австралия» Кэтрин Танна, Квинсленд собирается затмить Россию по производству СПГ в ближайшем будущем. Она похвалила значительный прогресс, достигнутый в Квинсленде за последние пять лет. По её словам к 2020 году треть всего австралийского СПГ будет производится из газа угольных пластов в Квинсленде, где предполагается пробурить 18 тысяч скважин в ближайшие 20 лет. Это – в дополнение к 2 тысячам скважин уже пробуренных для проекта Queensland Curtis LNG. Госпожа Танна подтвердила, что строительство этого завода идёт по плану и первый СПГ будет произведён до конца этого года. 4. Новости австралийских нефтегазовых компаний. Исполнительный директор Woodside Petroleum Питер Коулмэн выразил недовольство главным держателем акций его компании – Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell угрожает продать свою 23% долю в Woodside с 2010 года. Питер Коулмэн недоволен тем, что неопределенность с продажей доли Shell задерживает принятие решения о финансировании альтернативного варианта Browse LNG (см. Таблицу выше) с заменой изначального плана строительства наземного завода в James Price Point (в 52-х км от всё того же выше упомянутого Бруума) на плавучий СПГ завод. Решение об отказе от варианта с James Price Point было принято в апреле прошлого года. Woodside является крупнейшей нефтегазовой компании Австралии. Её рыночная капитализация сегодня составляет 34 миллиарда австралийских долларов (против 110 в случае Газпрома). А вот как вели себя курсы акций Газпрома и Woodside в последние годы. Они были на максимуме до мирового финансового кризиса 2008 года, а вот потом акции Газпрома вели себя заметно хуже, чем Woodside. При этом ещё и рубль подешевел по отношению к австралийскому доллару с 2008 года в 1.5 раза. Пока всё. До встречи в июне.
|