Канада сохраняет шансы войти в число крупнейших экспортеров газа в мире


01.03.2018

Учитывая, что североамериканская сланцевая революция является ключевым фактором в глобальном энергетическом развитии последнего десятилетия, удивительно, что добыча природного газа в Канаде падает. Канада по-прежнему является пятым по величине производителем газа в мире, однако объем производства за последние 15 лет снизился примерно на 15% до 16 млрд куб. футов в сутки.

Будучи свободной рыночной экономикой без чрезмерного влияния национальных нефтяных компаний, дальнейшая добыча газа в Канаде просто необходима для стремительно глобализирующегося газового рынка. По данным BP, в Канаде имеется около 80 трлн куб. футов доказанных запасов газа, и при низких дополнительных потребностях этот большой запас может сделать страну в 2020-х годах экспортером газа мирового уровня.

Основной проблемой для добычи газа в Канаде является снижение ее единственного экспортного рынка - США, где производство газа с 2010 года выросло на 35% до почти 80 млрд куб. футов в сутки. В свою очередь, за последнее десятилетие экспорт канадского газа в США был уменьшен вдвое до 5,5 млрд куб. футов в сутки. Это снижение будет продолжаться: EIA прогнозирует, что производство газа в США увеличится на 40% к 2040 году.

Канаде необходимо развиваться в сфере СПГ - самом быстрорастущем рынке, который составляет 12% от всего глобального использования. Существует большой потенциал для экспорта СПГ с побережья Британской Колумбии, произведенного в западной части Канады на быстрорастущие азиатские рынки. На Западную Канаду приходится около 70% добычи газа в стране.

Теперь уже факт, что американский СПГ будет конкурентом канадского СПГ. Но даже с расширением Панамского канала транспортировка из Британской Колумбии в Азию все еще примерно на две трети короче, чем из США. Сдерживаемые сегодня перенасыщением мировых поставок потенциальные СПГ-проекты Западной Канады должны быть запущены в начале следующего десятилетия, когда ожидается, что более высокие цены на нефть сделают канадский СПГ, привязанный к ценам на нефть, более прибыльным, а окончание срока действия многих долгосрочных существующих контрактов позволит азиатским покупателям искать новые источники поставок. Кроме того, ожидается, что на тот момент глобальный рынок будет входить в стадию дефицита, вернувшись обратно к рынку продавца, что поддержит грузоотправителей СПГ из Канады и других стран.

По прогнозам Национального энергетического совета Канады, к 2023 году экспорт СПГ может достичь 2,5 млрд. куб. футов в сутки, что станет движущей силой роста производства в стране. В настоящее время это кажется оптимистичным для канадского СПГ, учитывая, что ни один потенциальный экспортный терминал даже не прошел стадию окончательного инвестиционного решения (FID). Проект LNG Canada имеет предварительные планы по принятию FID к концу этого года, а строительство может занять четыре года.

Что касается добычи, Канада имеет больше возможностей в сланцевой сфере, чем другие, поскольку в стране сохраняются многие из тех же условий, которые позволили возродить эту область в США, такие как свободный и высококонкурентный рынок, квалифицированная рабочая сила и развития сфера услуг, а также возможности для частных лиц иметь права на полезные ископаемые. Технологические усовершенствования и «обучение на практике» повышают производительность новых скважин.

Ожидается, что в 2025 году объем добычи газа из сланца составит 70-75% от объема производства в Канаде. Большая часть этого объема будет поступать из сланцевого формирования Montney в Британской Колумбии и Альберте. По оценкам, Montney содержит 450 трлн куб. футов извлекаемого сланцевого газа, поставив его на один уровень с месторождением Marcellus в Пенсильвании, вероятно, самым большим газовым месторождением в мире. Благодаря долгосрочным форвардным контрактам на продажу и другим маркетинговым соглашениям, затраты на безубыточность полного цикла в Montney могут составлять менее 2,00 канадских долларов за тысячу кубических футов.

Однако в канадской истории экспорта СПГ есть несколько переменных, которые могут служить ограничением. Например, сможет ли новое производство стать достаточно устойчивым даже без производства СПГ. Кроме того, оно, помимо нынешних неблагоприятных рыночных условий, может столкнуться с сильным экологическим противодействием. В том случае, если эти ограничения будут преодолены, газ из Канады может снова стать конкурентоспособным для того, чтобы транспортировать его по трубопроводу на рынки США, прежде всего, на рынки Среднего Запада.

Также значительное расширение разработки гудрона в Альберте, чему способствуют более высокие цены на нефть, будет означать гораздо больший внутренний спрос на газ и меньшие излишки для экспорта. На битумные пески приходится около 30% от общего потребления газа в Канаде. Он широко используется в промышленности для (1) подачи теплой воды для отделения битума (вязкой формы нефти) от песка и (2) создания пара для получения водорода, который превращает битум в синтетическую нефть.

OilPrice.com, 20.02.2018