Когда в Мексике стартует сланцевая революция?


24.08.2017

На сегодняшний момент Мексика пробурила всего несколько испытательных скважин сланцевого газа, в то время как в США таких уже около 2 миллионов. Мексика пока не производит сланцевый газ в коммерческом масштабе, как это наблюдается в США, где, по данным отчета EIA об эффективности бурения, только одна компания Anadarko в Оклахоме производит 60 млрд куб футов в сутки - более 80% от общего объема национального производства.

Благодаря энергетическим реформам 2013 года, которые ослабили монополизм, энергетический сектор Мексики стал гораздо более открытым для иностранных инвестиций. В перспективе Национальная комиссия по углеводородам (National Hydrocarbons Commission) предусматривает гидроразрыв как один из нетрадиционных источников добычи газа в стране.

Однако существуют серьезные препятствия для производства сланцевого газа в Мексике: нехватка знаний о нетрадиционных геологических ресурсах, более высокие затраты, слабая нормативная база, нехватка трубопроводов, отсутствие безопасности на фоне борьбы с наркобизнесом, нехватка воды и другие. Не говоря уже о недавних массовых демонстрациях против роста цен на топливо, после которых дерегулирование нефтегазового сектора было представлено скептически настроенной общественности как путь к «снижению цен».

Поиск способа получения большего количества природного газа может стать самой важной энергетической целью Мексики. Мексика постепенно уходит от мазута и дизельного топлива, поэтому на данный момент на газ приходится почти 60% всей электроэнергии, а к 2022 году эта цифра может достичь 72-75%. Однако внутреннее производство газа в Мексике продолжает падать главным образом потому, что он производится как «попутный газ», который идет вместе с добычей нефти. За последние 10 лет добыча нефти в Мексике снизилась на 30-35%.

По трубопроводам Мексика импортирует 4,2-4,5 млрд куб футов в сутки из США. Также сейчас Мексика является крупнейшим покупателем американского СПГ, потребляющего более 140 млрд куб футов газа (23% от общего объема СПГ, экспортируемого из США).

Дисбаланс газа в Мексике, как ожидается, продолжит увеличиваться.

Но толчок к дерегулированию нефтегазового сектора в Мексике заключался в том, чтобы производить больше в самой стране, а не импортировать из США. Одновременно в самих США увеличение добычи нефти и газа рассматривается как путь к реальной национальной энергетической безопасности. У страны имеются большие планы по экспорту гораздо большего количества нефти и газа для других энергетически жаждущих стран по всему миру. Например, к 2020 году мощность США по экспорту СПГ будет увеличена с 5 до более 10 млрд куб футов в сутки.

Самая большая проблема для Мексики в разработке своей нетрадиционной ресурсной базы - это текущие низкие цены. Цены на мексиканский газ привязаны к ценам в США (особенно в Хьюстонском судоходном канале), а цены на Henry Hub упали в эпоху сланца почти на 70% до сегодняшних ~ $3,00 за MMBtu.

Кроме того, требуется гораздо больше информации о залегании углеводородов в мексиканской части месторождения Eagle Ford и, возможно, даже Permian Basin - как чрезвычайно важных сланцевых формациях, потому что они производят огромные объемы нефти и газа. В ресурсоемком Burgos Basin на северо-востоке была проведена 2D-сейсмическая визуализация, но там очень мало трехмерных данных.

Мексиканские официальные лица признают, что американский СПГ будет оставаться императивом из-за ограничений пропускной способности страны. Один из вариантов для Мексики - следовать дорогостоящей модели «Новой Англии» и полагаться на импортируемый СПГ в периоды пиковой нагрузки.

Тем не менее, в настоящее время Мексика сосредоточена на разработке вариантов подземного хранения. Сейчас Мексика может хранить газ всего несколько дней, по сравнению с почти 3 месяцами в странах OECD (стран так называемого «первого мира»). Предварительные планы правительства по этому вопросу будут опубликованы к сентябрю.

Кроме того, Мексике необходимо разработать свои внутренние индексы цен на газ по точкам подключения к трубопроводам.

По оценкам EIA, в Мексике имеется почти 550 трлн кубических футов извлекаемого сланцевого газа, что дает повод для оптимизма. Дерегулирование, несомненно, в конечном итоге поможет добывать больше углеводородов, и стране потребуется проведение 15 аукционов в сфере добычи для достижения своих целей по производству. Однако нефть всегда будет оставаться в центре внимания: исторически в Мексике 90% добычи углеводородов приходилось на нефть.

После длительной борьбы Мексика только начинает осознавать положительные последствия дерегулирования. Прошедшие ранее аукционы можно считать успешными: только на глубоководных участках правительство надеется привлечь $35 млрд, а в июне количество активных морских разведочных установок достигло 10-летнего максимума. С тех пор, как были приняты реформы, Vista, основанная Riverstone Capital и Miquel Galuccio, стала первой независимой компанией, которая была зарегистрирована на бирже Мексики (Bolsa Mexicano de Valores SAB de CV, BMV). И хотя на данный момент ситуация пока находится в зачаточном состоянии, в стране в настоящее время насчитывается уже 17 производителей газа, хотя ранее монополию удерживала мексиканская государственная нефтяная компания Pemex.

Национальная комиссия по углеводородам считает, что для производства сланцевого газа объемом в 3-4 млрд куб футов может потребоваться десять лет. EIA, в свою очередь, прогнозирует, что мексиканская добыча газа значительно взлетит после 2025 года.

Другой проблемой могут стать президентские выборы в июле 2018 года, в которых намерен участвовать энергетический националист Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Andrés Manuel López Obrador). В Мексике президенты получают всего один 6-летний срок без возможности повторного назначения. Хотя он, вероятно, не сможет полностью «вернуть старые времена энергетических монополий», Обрадор, безусловно, может отпугнуть иностранных инвесторов.

Forbes‎, 19.08.2017