Австралийские газовые новости из первых рук, октябрь 2014

Алексей Гончаров, Ведущий Ученый, Отдел Ресурсов, Geoscience Australia

Член Правления, AUSTRALIA RUSSIA DIALOGUE – AUSRUS.COM.AU

Приветствую посетителей сайта PRO-GAS!

Это четвёртый материал данной серии. Мои материалы на сайте PRO-GAS не отражают точку зрения Geoscience Australia и Правительства Австралии, если таковое не оговорено особо.

Я стараюсь придерживаться следующей простой структуры в своих материалах:

1. Общий контекст газовых проектов в Австралии.

2. Газовые новости.

3. Новости СПГ.

4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.

1. Общий контекст газовых проектов в Австралии

После недавних больших подвижек в сфере австралийского СПГ пора обновить сводную таблицу австралийских СПГ проектов, первый вариант которой был опубликован в моем материале за май 2014 года. Из перечисленных там 17 СПГ проектов на сегодня (после отказа от Bonaparte LNG и Arrow LNG) живы 15 (см. Таблицу). Отмечу, что после недавней продажи Shell её 19% доли в Woodside Petroleum и 6% доли в 29-миллиардном (долларов США) проекте Chevron Wheatstone LNG в Западной Австралии, конфигурация участников Wheatstone LNG и их долей также изменилась (см. Таблицу).

Таблица. Австралийские СПГ проекты по состоянию на октябрь 2014 года.

Распределение австралийских СПГ проектов по стоимости за тонну установленной мощности теперь выглядит так:

Рисунок. Объём капиталовложений в австралийские СПГ проекты до начала производства первого СПГ  в долларах США на тонну установленной мощности  по состоянию на октябрь 2014 года.

Таким образом, Browse LNG переместился с первого в мае 2014 г. на аж пятое место в октябре по дороговизне за тонну установленной мощности среди австралийских проектов, стоимость которых опубликована. Отказ от строительства наземного завода и принятие к рассмотрению варианта с плавучим заводом привели к такому удешевлению проекта. Интересно сравнить этот график с аналогичным общемировым двухгодичной давности:

Рисунок. Объём капиталовложений до начала производства первого СПГ,  долларов США на тонну установленной мощности. По данным Credit Suisse Global Equity Research, Global LNG sector update , 7 июня 2012.

Только уже действующие австралийские Northwest Shelf и Darwin  СПГ в 2014 году остаются дешевле ещё не построенного новатэковского Ямал СПГ (в оценке стоимости последнего в 2012 г.).

2. Газовые новости

Правительство Северной Территории предоставило статус крупнейшего проекту строительства газопровода, соединяющего эту территорию с газовой сетью на восточном побережье страны и теперь ожидает формальных выражений интереса от потенциальных контракторов для разработки проекта.

 «Строительство этого газопровода - инфраструктурный проект национального значения. Это также срочно необходимый проект для восточных штатов, которые быстро приближаются к кризису энергетической безопасности», - сказал главный министр Северной Территории Адам Джайлс.  «У нас есть газ, у них есть спрос, но в настоящее время нет экономически жизнеспособного способа доставить газ из Северной Австралии на восточный рынок». Предлагаемый проект получил поддержку, когда г-н Джайлс недавно встретился с Советом Правительства Австралии в Канберре.

3. Новости СПГ

Wheatstone СПГ: в настоящее время проект завершен на 49 процентов. Важная веха была достигнута в августе с установкой стальной оффшорной структуры. Терминал лля отгрузки материалов на 100 процентов в рабочем состоянии. Начало буровой кампании, изготовление платформы, подготовку площадки и строительство резервуаров СПГ идут по графику.

Восемьдесят процентов стартовой мощности проекта Wheatstone СПГ будет обеспечиваться природным газом с месторождений Wheatstone и Iago, оператором которых является Chevron Australia в совместном предприятии с австралийскими дочерними предприятиями KUFPEC и Kyushu Electric Power Company вместе с PE Wheatstone Pty Ltd. Остальные 20 процентов газа будут поставляться с месторождений Julimar и Brunello, принадлежащих австралийскими дочерним предприятиям Apache Corporation и KUFPEC (см. Рисунок).

Рисунок. The Wheatstone Project is a joint venture between Australian subsidiaries of Chevron (64.14 percent), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC, 13.4 percent), Apache Corporation (13 percent), and Kyushu Electric Power Company (1.46 percent), together with PE Wheatstone Pty Ltd (part owned by TEPCO, 8 percent).

Развитие технологии производства СПГ на борту плавающих заводов будет стоить рабочих мест и принесет меньший доход для штата, чем производство на суше.

Об этом заявил парламентский комитет Западной Австралии в специально подготовленном на эту тему докладе. Поводом для доклада послужило принятое в прошлом году решение Woodside Petroleum об отказе от строительства в Кимберли наземного завода по производству СПГ из газа бассейна Брауз. Члены Комитета подвергли критике бывшего министра ресурсов Гэри Грея за то, что он разрешил Woodside Petroleum использовать «плавающую» технологию. FLNG развивать Обзор. Члены Комитета также обвинили нефтяные и газовые компании в том, что те не действуют в интересах штата.

Комитет заявил, что природный газ является «чрезвычайно важным» для штата, поскольку примерно 60 процентов производства электроэнергии в Западной Австралии происходит за счёт природного газа. Природный газ, добываемый в этом штате находится на сердце Австралийской экспортной промышленности СПГ.

 В настоящее время Австралия производит 24 млн. тонн СПГ в год на экспорт, и вполне может стать крупнейшим в мире его производителем в 2020 году (ранее я называл 2018 год для достижения этого эпохального рубежа, так что ценовое давление на австралийские СПГ проекты сказывается).

Два из трех существующих заводов по производству СПГ в штате находятся на суше, а ещё два завода, ориентированных на экспорт СПГ, строятся  - заводы Gorgon на острове Barrow, и обсуждавшийся выше завод Wheatstone под Onslow.

Комитет установил, что переход к «плавающей» технологии не даст какого-либо газа на внутренний рынок. В докладе говорится, что политика бронирования газа должна быть сохранена.

Премьер Западной Австралии Колин Барнетт (Рисунок) заявил, что он еще не читал доклад, но отметил, что недавний пересмотр границ между водами штата и федеральными водами может принести пользу штату.

Рисунок. Премьер Западной Австралии Колин Барнетт: «Мы думали раньше, что 15 процентов газа Browse было в водах штата, а а не в федеральных водах, теперь, очевидно, эта цифра будет значительно выше».

4. Новости австралийских нефтегазовых компаний.

Shell объявила о завершении продажи её 19% доли в Woodside Petroleum и 6% доли в 29-миллиардном (долларов США) проекте Chevron Wheatstone LNG в Западной Австралии.

Французская Total заявила, что СПГ проект Gladstone стоимостью   18.5 млрд. долл. США, в котором она является партнером, нуждается в большем объёме газа, но цены на закупку газа сейчас слишком высоки, и компания пытается подтвердить больший объём собственных запасов газа угольных пластовов (шахтного метана) в Квинсленде. Комментарии главы подразделения по разведке и добыче нефти и газа Ива-Луи Дарикарэра, по-видимому, подтверждают недавние спекуляции о том, что руководимый Santos проект Gladstone СПГ близок к сделке с Arrow СПГ, совместным предприятием Shell и PetroChina. Эти комментарии также созвучны комментариям главы Shell г-на Бен Ван Беердена, что Arrow остается в переговорах с участниками всех трёх экспортных СПГ проектов в Глэдстоуне. Выступая недавно в Сиднее,  г-н Дарикарэр сказал (Рисунок), что существует проблема с газовыми ресурсами в Глэдстоун СПГ, в котором Total имеет 30-процентный пакет акций.

Рисунок. Ив-Луи Дэррикаррер, глава нефтегазового подразделения компании Тоталь, пятой по величине мировой энергетической компании, выступает с програмным заявлением в Австралии.

Эти комментарии были сделаны во время участия г-на Дэррикаррера во встрече B20 в Сиднее, на которой, к слову сказать, российский нефтегазовые компании традиционно отсутствовали и, с моей точки зрения, напрасно.

Тоталь в Австралии принадлежит 27.5% доля в Gladstone СПГ в северном Квинсленде, который строит Santos, а также 30.0% доля в СПГ и нефтяном проекте Ichthys, который строит в Дарвине японская Inpex (Рисунок).

Рисунок. Доли компаний-участников СПГ проектов Gladstone и Ichtys.

«Мы должны и мы готовы купить больше газа, но есть предел цены, и это на самом деле не экономично на данный момент,» сказал французский руководитель после того, как его спросили, если проекту Глэдстоун СПГ нужно больше газа для обеспечения двух производственных линий, которые строятся на Кёртис-Айленд.

 В начале этого месяца сообщалось, что Arrow СПГ, которая отказалась от планов создания автономного завода в Глэдстоуне, была близка к заключению сделки с Глэдстоун СПГ. «В качестве альтернативы покупке газа у третьей стороны, Глэдстоун СПГ рассматривает возможность приобретения новых лицензионных участков в Квинсленде», - сказал г-н Дэррикарэр.

В то время как большинство аналитиков говорят, что Глэдстоун СПГ понадобится больше газа с третьей стороны, оператор проекта, австралийская SANTOS, не согласна с этим. «Глэдстоун СПГ располагает запасами в местах, удобных для снабжения проекта» - сказал пресс-секретарь SANTOS.

В Австралии, Total является неуправляющим партнером как в Глэдстоун СПГ, так и в Ichthys СПГ, который находится под управлением Inpex. В обоих проектах Total предоставляет знания для операторов, при этом около 45 старших сотрудников, прикомандированы к Ichthys и около 15 к - Глэдстоун СПГ. Г-н Дэррикарэр сказал, что  Total принимает более активное участие в проекте Ichthys, где она имеет давние отношения с Inpex, чем в Глэдстоун СПГ. Он сказал, что вклад Total в Глэдстоун СПГ в основном касается строительства завода СПГ и пусконаладочных работ, нежели бурения на газ угольных пластов. Но он сказал, что его компания приобрела некоторый апстрим опыт в сфере нетрадиционных ресурсов, и что стоимость производства в Австралии одна из самых высоких в мире, и это может снизить интерес к Австралии.

С его точки зрения, Австралия должна способствовать росту количества подрядчиков и допустить больше иностранных рабочих, чтобы сделать СПГ-проекты более конкурентоспособными и помочь сдержать расходы на строительство, которые выше, чем где-либо в мире.

И, помимо расходов, как утверждает французский руководитель, СПГ проектам с незаконрактованным объёмом СПГ в ближайшие 10 лет придётся бороться за покупателей по мере того как сторящиеся проекты будут наводнять рынок. В интервью газете The Australian он сказал, что инвестиции Total в проекты Глэдстоун и Ichthys СПГ означают, что Австралия станет одним из самых важных центров производства для энергетического гиганта и будет играть важную роль в планах компании по увеличению производства с 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки до 3 млн к 2017 году. «Между 2012 и 2017 годами мы инвестируем около 15 млрд. долл. США», - сказал г-н Дэррикарэр. «В перспективе на 2017 год по объёму капитала, задействованного моей компанией по всему миру, Австралия выйдет на второе или третье место», - подчеркнул он.

Если я правильно понимаю, инвестиции Total в Ямал СПГ составляют около 5.4 млрд. долл. США, то есть существенно меньше, чем её инвестиции в австралийские проекты.

Total владеет лицензионными участками на шельфе Западной Австралии и участвует в совместном предприятии по разработке сланцевого газа на суше в Северной Территории с Central Petroleum, руководимой Ричардом Котти. Несмотря на разочаровывающие до сих пор результаты геологоразведки в Австралии, г-н Дэррикарэр сказал, что компания будет продолжать работать здесь из-за растущего регионального спроса и потому, что её инвестиции в СПГ означают, что расширение бизнеса здесь представляется возможным. Total не имеет дальнейших разработок, намеченных в Австралии, но недавно вошла в долю в большом газовом месторождении  Elk-Antelope в Папуа-Новой Гвинее, где она оспаривает преимущественное право на разработку с другим недавним долеприобретателем в месторождении, компанией Oil Search.