Надежды на экспорт американского СПГ пока остаются призрачными

5 лет назад в США были построены несколько гигантских терминалов для импорта природного газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности жаждущей топлива страны. Но дорогостоящие терминалы устарели, прежде чем закончилось их строительство. Неожиданно начавшийся от Пенсильвании до Техаса «сланцевый бум» насытил американский рынок собственным дешевым природным газом. Теперь, те же самые компании, которые возлагали такие большие надежды на импорт, предлагают потратить еще миллиарды, чтобы переориентироваться на экспорт американского газа в Азию и Европу. Цены на газ здесь примерно втрое выше, чем в США.

Страны во всем мире импортируют технологии добычи и оборудование в надежде пополнить свои собственные запасы газа с помощью методов гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Некоторые специалисты по энергетике говорят, что спрос на американский СПГ может легко сойти на нет к моменту запуска новых экспортных терминалов. Как заявил бывший глава Energy Information Administration (EIA) Джей Хэкес (Jay Hakes), «будет легче экспортировать технологии добычи сланцевого газа, чем экспорт фактического газа».

Даже операторы терминалов признают, что, вероятно, лишь немногие компании счастливчики смогут экспортировать газ. Стоимость строительства терминала составит 7 млрд. долл. или даже больше. Кроме того, необходимо пройти строгую государственную процедуру для получения разрешения. Операторы говорят, что только поиск подходящего места для нового терминала может занять год и стоить $100 млн. При этом финансирование проекта может быть обеспечено только долгосрочными договорам купли-продажи на 20 лет и более, достигнутыми с иностранными покупателями.

«Нужны монументальные усилия, чтобы сформировать все условия для подобных сделок и богатые партнеры», - говорит Марк А. Снелл (Mark A. Snell), президент базирующейся в Сан-Диего компании Sempra Energy, которая является оператором терминала СПГ в Луизиане. По его словам, «имеются очень мало людей, которые могут сделать эти вещи».

По меньшей мере, для 15 проектов были поданы заявки для получения разрешений на экспорт газа. Если бы все они были бы одобрены, то это обеспечило бы экспорт более 25 миллиардов кубических футов в день – одну треть от всего объема потребляемого внутри страны природного газа. Защитники окружающей среды предупреждают, что это спровоцировало бы безумие сланцевого бурения, со всеми вытекающими отсюда экологическими последствиями. Свои опасения по поводу возможного экспортного бума высказывают и промышленные потребители природного газа, в частности, компания Dow Chemical. Они видят угрозу в повышении цен на газ для предприятий, что, в свою очередь, негативно скажется на рабочих местах.

Администрацию Барака Обамы уже призывают отклонить большинство запланированных терминалов. Sempra, Exxon Mobil, Cheniere Energy и другие уже построили терминалы в Мексиканском заливе. Эти компании приобрели огромное преимущество перед компаниями, которые еще не имеют своих терминалов. Причем Cheniere Energy – единственная компания, которая получила разрешение на экспорт газа и сумела добиться долгосрочных соглашений на поставку СПГ. Несколько компаний также  близки к этому. Ожидается, что Dominion Power, которая управляет терминалом Cove Point недалеко от Chesapeake Bay в штате Мэриленд, продолжит переориентировать его на экспорт, так как он стратегически расположен вблизи месторождений газа Marcellus Shale.

Важная победа для компаний, имеющих терминалы для импорта СПГ и теперь желающих его экспортировать, была одержана в декабре. В сообщении Министерства энергетики отмечалось, что экспорт СПГ может принести $30 миллиардов в год, не приводя при этом к значительному повышению внутренних цен на газ. Многие эксперты ожидают, что администрация Обамы одобрит ряд экспортных лицензий в ближайшие несколько лет. Причем поставки за рубеж могут начаться только к 2015 году.

Планы относительно газового экспортного бума основаны на теории о том, что дешевый американский газ останется дешевым в течение многих десятилетий, в то время как высокая цена на азиатских и европейских газовых рынках по-прежнему сохранится. Специалисты по энергетике говорят, что глобальный спрос на природный газ с годами будет расширяться, поскольку страны ищут замену углю, ядерной энергии и все более и более дорожающей нефти.

Если бы американские терминалы могли бы быть построены завтра, у них была бы прекрасная возможность для сбыта. Избыток газа в США уменьшил цены на него в этой стране более чем на две трети с 2008 года. Цены же на газ в большинстве других стран по всему миру гораздо выше, потому что они связаны с нефтью, которая остается сравнительно дорогой. Цены на газ в США составляют приблизительно 3.30$ за тысячу кубических футов, по сравнению с $10 до $11 в Европе и за $15 в Азии. Но аналитики говорят, что этот ценовой разрыв мог бы быстро уменьшиться. Цены на газ в Соединенных Штатах получат тенденцию к росту по мере роста экспорта, переключения электроэнергетики с угля на газ, роста спроса на него в производстве и на транспорте. «С ростом цен на газ в США, американский СПГ может быть вытеснен с рынка», сказал руководитель исследований рынка газа в консультационной компании Wood Mackenzie Ноэль Томней (Noel Tomnay). По его словам, «даже без экспорта СПГ, цена на газ будет расти».

Привязка азиатского и европейского газа к ценам на нефть начинает ослабевать. Огромные трубопроводы строятся в Азии, чтобы поставлять газ в Китай. Большие объемы СПГ, который, вероятно, затопит рынки, даст новый газ, добываемый в Австралии, Восточной Африке и в восточном Средиземноморье. В свою очередь, агрессивно защищает свои рынки Россия - основной мировой производитель газа. Сокращается стоимость отгрузки и обработки сжиженного газа, что снижает конкурентоспособность американских поставщиков.

Газовый аналитик PFC Energy Никос Тсэфос (Nikos Tsafos) считает, что самой большой угрозой для планов экспорта СПГ из США в долгосрочной перспективе является распространение американского сланцевого бума за рубежом. У Соединенных Штатов пока есть большое преимущество: процесс сланцевого бурения не спешит начинаться в Европе, Южной Африке и Южной Америке из-за экологических проблем, нехватки воды и политических препятствий. Но Китай, который располагает потенциально большими ресурсами сланца, чем сами США, имеет все шансы для развития этой отрасли. Польша, Великобритания и Аргентина также движутся вперед к сланцевому газу.

В целом, все эти факторы делают экспортные СПГ-проекты сложными для реализации. Разработчики СПГ-терминалов отмечают, что было предложено более 20 терминалов для импорта за последние 10 лет, но они не были построены из-за оппозиции на местах или отсутствия государственных разрешений, а также сложностями с финансированием.

Исполнительный директор Cheniere Charif Souki (Чариф Суки) предсказывает, что к 2018 году стране удастся экспортировать от 1-2 миллиардов кубических футов газа в день, или примерно 2% от текущего внутреннего потребления. Через 10 лет, после того, как 2-4 проекта получат разрешения и будут реализованы, он ожидает роста экспорта от 3-5 миллиардов кубических футов в день. Общее мировое производство СПГ составляет около 40 млрд. кубических футов в день, и продолжает быстро возрастать.

New York Times, 05.01.2013